Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а сегодня их разделяет непреодолимая пропасть вражды. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные — даже не предполагает, чем обернётся эта ссора.
Атмосфера наполнена скрытым напряжением, хотя внешне всё кажется обычным утром на курорте. Лёгкий ветерок колышет листву, солнце постепенно поднимается над вершинами Кавказа. Ничто не предвещает трагедии, которая навсегда изменит судьбы присутствующих и оставит незаживающую рану в русской литературе.
