В тихом провинциальном городке 1984 года случилось небывалое происшествие — после вечерней дискотеки бесследно исчезла дочь первого секретаря райкома партии. Никто из присутствовавших не смог пролить свет на это загадочное событие, улики отсутствовали, а поиски виновных зашли в тупик. В тот же злополучный вечер на окраине города в собственном доме был зверски убит местный житель, и все подозрения пали на хозяина этого жилища.
Расследование обоих громких дел поручили опытному капитану милиции Журову, чья репутация безупречного оперативника не вызывала сомнений. Ему предстояло не только распутать клубок противоречивых улик, но и разобраться, связаны ли эти два происшествия между собой. В атмосфере всеобщего напряжения и скрытых слухов капитан понимал — каждое его решение может иметь непредсказуемые последствия.