1927 год. Транссибирский экспресс разрезает бескрайние просторы России, перевозя в своих стальных недрах секретные документы, способные изменить судьбы СССР и Китая. Под маской обычных путешественников скрываются агенты иностранных разведок и отчаянные наёмники, готовые на любое преступление ради заветных бумаг. В этом вагоне-лабиринте переплетаются судьбы и интересы могущественных держав.
Молодой красноармеец и бывший агент царской охранки, недавние противники, вынуждены стать невольными союзниками. Разные школы, разные идеалы, но общая цель — раскрыть заговор, угрожающий их родине. В дыму сигарет и шепоте заговорщиков им предстоит найти нити, ведущие к таинственному врагу, чьи планы простираются далеко за пределы этого поезда.