Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается в опале — его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из Союза писателей. В этот тяжёлый период жизни он знакомится с Маргаритой — прекрасной женщиной, несчастной в своём браке. Между ними вспыхивает чувство, которое вдохновляет его на создание нового произведения.
В романе, рождённом из этой встречи, оживают люди из его окружения. Особое место среди персонажей занимает загадочный Воланд, чей образ был навеян знакомым иностранцем. Эта мистическая фигура становится одним из центральных героев произведения, отражая сложный внутренний мир самого автора в непростую эпоху.
