Саша-медвежатник, проникнув в особняк Чернова, оказывается невольным свидетелем ужасного преступления — хозяин дома в приступе ярости убивает собственную супругу. Заметив незваного гостя, Чернов бросается в погоню за сбежавшим вором, понимая, что тот стал опасным очевидцем. На кону теперь не только чужие секреты, но и жизнь самого Саши.
Тем временем у героя остается всего несколько часов, чтобы успеть на утренник к сыну. Это выступление — последний шанс сохранить хрупкий мир в семье, доказать жене свою ответственность. Преследуемый убийцей, он мчится сквозь ночной город, разрываясь между инстинктом самосохранения и отчаянным желанием спасти свой брак.